L'exploitant du tunnel sous la Manche, Eurotunnel, qui a réussi son sauvetage financier l'an dernier, a annoncé mercredi soir une augmentation de capital de 1,7 milliard d'euros.
Le PDG du groupe, Jacques Gounon, a précisé qu'Eurotunnel serait "à l'équilibre pour la première fois" lors de l'exercice 2007 en données "pro forma". Si l'on tient compte du profit exceptionnel résultant de la restructuration financière, le groupe a dégagé un bénéfice net de 3,323 milliards d'euros.
Le résultat opérationnel courant devrait quant à lui se situer aux alentours de 275 millions d'euros toujours en données pro forma. La société Eurotunnel est devenue groupe Eurotunnel (GET) le 1er juillet 2007 après un plan de sauvegarde et la restructuration de sa dette, qui a été divisée de moitié, à 4,16 milliards d'euros.
L'augmentation de capital se fera en deux étapes, la première de 800 millions d'euros à échéance de 18 mois sous forme de titres subordonnés remboursables en action (TSRA), dont la souscription se déroulera entre le 21 et le 28 février. La seconde tranche, de 900 millions d'euros, sous forme de souscription d'actions, sera lancée "dès que possible en fonction des conditions de marché" mais "si possible au printemps" selon M. Gounon.
"Il ne nous a paru pas raisonnable de lancer brutalement une augmentation de capital de 1,7 milliards d'euros", a commenté M. Gounon. Cette augmentation de capital permettra de rembourser de manière anticipée en espèces les obligations remboursables en action (ORA) émises dans le cadre du plan de sauvegarde.
